我們生活用紙委員會是1993年成立的，從93年到現在正好是我們用紙行業迅速發展的時期，我們有幸參與和見證了行業的發展，同時和一些龍頭企業一起共同推動這個行業健康發展，我們也感到很榮幸。我們這個委員會對行業的可持續發展方面也非常關注，在08年我們和寶潔公司等在上海舉辦了嬰兒紙尿褲的論壇，我們位綢繆對環境友好，企業社會責任方面的教育，引導中國企業重視這個問題。我們接見歐洲的經驗，他們編了嬰兒紙尿褲的生產報告，我們也借鑒他們這一經驗，在行業內得到很好的評價。
我今天講的題目是：中國生活用紙之變遷與展望。
一個是生活用紙的特征。第二，幾個重要的發展階段。第三，行業和市場情況，第四，在世界上的地位和發展趨勢。第五，走綠色創新之路。
第一，生活用紙的特征。
生活用紙是唯一直接提供消費者使用的一個紙種，是日常必須的快速消費品，在發達市場當中，它的銷售量會受到一定影響，生活的用紙的消費水平是衡量一個國家現代化水平和文明程度的標志。從事實來看，特別是中國在消費量方面都沒有受到經濟不景氣的影響。
第二，幾個重要的發展階段。
在建國后的前三十年，生活用紙作為造紙行業中最不受重視的分支，發展緩慢。過去的產品單一的廁用紙，就上海人說的草紙，或者是廢紙和草漿生產的粗糙的衛生紙，在20世紀80年代末開始有一些廠家引進了比較先進的制紙機。更重要的一點是97年之后，開始引進世界最先進水平的紙機，在20世紀的前十年中國市場是持續的擴大。我們的產品也從單一的廁紙發展到現在有多個不同的品種。廁紙是所有人必須用的產品，面巾紙是我們預備的產品，手帕紙方便攜帶，廚房用紙具有良好的吸油性，所以也受到一些社會高端消費者的歡迎，現在也在不斷擴大市場份額。另外公共機構，衛生間會用擦手紙，國外有實驗證明，擦手紙更容易使用。我們產量從90年的67.9萬噸增長到09年的479.1萬噸，我們的消費量是僅次于北美和西歐，我們的產品不斷滿足國內日益增長的需求，而且出口到世界其他國家和地區。09年我們消費量是是419.7萬噸，國內的市場規模就是我們的零售總額達到了450億左右，這也是對GDP的貢獻。
第三，行業和市場概況。
我們歷年的增長率在90年代兩位數的增長率，到了21世紀以后增長比較平穩在8%到10%之間。我們生活用紙的行業是由多個制造商組成的，企業的技術裝備水平和產品質量參差不齊。近年來國家對產品質量和環境保護的要求越來越高，淘汰規模小、產品質量差，污染嚴重的落后產能是行業發展的必然趨勢。行業領先企業通過技術設備更新升級，迅速擴大產能，提高規模效益，占領更多的市場份額，行業集中度和現代化程度不斷提高，從小作坊式的生產向現代化產業邁進，另外對高中檔產品的需求持續增長，也促進了企業的產品創新。行業企業的情況，根據我們委員會的調查，統計在冊的生產商有1140家，里面有520家是做原質生產和加工的綜合性工廠。全國性的主要品牌，有心相印，維達，清風，妮飄等全國性的品牌。行業集中度情況，09年排名15位的制造商產量占總產量35.1%，銷售額合計占到總銷售額的40%。我們是第一梯隊的制造商，主要有恒安，維達，金紅葉和中順結柔，銷售額合計比08年增長約9.5%，占行業總銷售額的27.2%。全球前十位的生產商占的份額大概是50%多一點，差不多一半，還有一半是由很多小制造商組成的，所以分布也不是很高。從亞洲來看前十位制造商份額是占到35.1%，和中國情況類似。亞洲前十位的制造商里面，前四位都排在里面了。從產品結構來看，最多還是廁用衛生品，廚房用紙現在還是比較低的份，這和國外的情況差別很大，國外廚房紙和擦手紙要占到30%左右。剛才是我們協會調查的情況，從市場調查看，超市終端調查，是生活用品當中以衛生卷紙，軟抽面巾紙和手帕紙為主，占80%以上。區域的消費情況，中國非常大，消費情況非常不一樣，各地區生活用紙的消費量主要由經濟發展水平，人口數量，城市化程度，消費習慣和零售業發展情況等因素決定，根據調查，廣東、江蘇是生活用紙消費額最高的省份。
第四，在世界上的地位和發展趨勢。
我們從09年總消費量2820萬噸來看，中國占15.4%，這個資料可能是中國造紙協會對外公布的資料，根據我們算下來我們中國應該是占到14.8%左右。經濟衰退期中國市場表現是非常突出的，08年，09年和2010年，08年包括發達國家的成熟市場影響不是很大，但是09年就很明顯，北美、歐洲、日本都是負增長，只有中國不管是08，09還是2010年都是8%到10%的增長。我們的新增產能項目是居于全球首位，根據世界權威雜志調查，中國新增衛生紙項目居全球首位，在2010年到2012年全球新增產能是450萬噸，其中中國占53%大概是238萬噸，我們從企業發展規劃來看，金紅葉2013年達到110萬噸，恒按2012年達到90萬噸，2015年達到120萬噸，維達2012年達到70萬噸，都將躋身全球最大的衛生紙制造商行列。
我們生產其他紙種的造紙企業或外行業企業投資生活用紙大項目、比如晨鳴、南紙、華機，重慶輕紡，撫順礦業等。單條紙機生產線能力達6萬噸/年的新項目明顯增加。當初金紅葉上兩臺，行業都很震驚認為金紅葉瘋了。09年為2條，2010年為6條，2011年為12條。另外就是現代化的產能迅速增加，09年新增產能33.3萬噸，2010年新增產能62.6萬噸，2011年新增產能110.6萬噸，3年合計增加產能206.5萬噸。從市場展望來看，首先我們中國市場的生活用紙90%以上是國內消費，出口只是占到7%到9%的量。主要是市場潛力巨大，一個從人均來看，我們還只有3.14千克，還沒有達到世界的平均水平(4.1千克)與發達國家水平差距則更大。隨著經濟繼續發展和人民收入水平提高以及城市化進程，人民健康衛生意識提高，零售業的發展，生活用紙消費市場將繼續穩步增長。從全球來看，現在的人均消費比較低，潛在的消費需求增長比較大。今后幾年高檔生活用紙新增產能陸續釋放對淘汰落后產能和行業的技術進步是有推動作用的。不管國家政策層面來看還是從市場競爭層面來看，很多落后產能是要退出歷史舞臺的。但其間可能會出現產能集中增加而市場需求跟不上的剪刀差時期，企業開機率面臨挑戰，市場競爭將更加激烈。現在挑戰的是新進入的企業，因為他們的銷售渠道和品牌都沒有建立，雖然投產可以做很多東西，但是不可能很快銷售出去，這種情況我覺得是對他們的威脅更大，對一些現有的大企業都是按照規劃，市場來擴產的。當然競爭激烈以后對我們價格必然會有一些威脅，但是從市場的消化來看，對現有大企業的威脅不是很大。另外就是企業要遵守市場規格，不要打價格戰，這樣才能維護市場的秩序。未來我們年增長率和GDP的增長是同步的，所以在2015年我們人均消費量達到世界平均水平，我們協會一般的企業都說你們太保守了，我們可能是偏于保守，2015年達到世界平均水平。
第五，走綠色創新之路。
生活用紙與其他紙種不同，使用后只能廢棄不能循環回用。纖維原料，我們是分原生纖維，和二次纖維，木材是造紙的優良原料，是一種可再生的資源，只需合理利用不會危機生態環境。木材應該來源于經過FSC等森林認證的可持續發展的林地，因為全球用于生活用紙的木材并不是很多，我這里說的是1.5%以下，全球砍伐的木材當中用于工業用品成分47%工業用品里面30%是用于紙漿的，紙漿里面生活用品是9%，實際上現在紙漿的木材用量已經占到工業用材的50%左右，所以這個數據要高一點，但是也不會太高，應該會在3%以下。在綠色低碳的時代背景下，應該繼續倡導林漿紙一體化的發展模式，植樹造林與開發利用并重。另外，還要適當利用非木材纖維和二次纖維。
從產品方面，現在也提倡環境友好產品，簡化產品包裝和推廣大包裝產品，減少使用包裝材料，這也是節能減排方面。另外不使用對人體有害的原輔材料。第三，生產和加工過程的良好管理，保證產品的安全性。沃爾馬超市對快餐品的要求有標志，我們覺得對于生活用紙民生的產品也可以制定生活用品標志的制度，制定這樣一個標準來推行更健康的產品。
(本文根據江曼霞女士在《中國紙業可持續發展論壇2010》上的發言整理) |
